多格式材料的證據化
PDF、DOCX、PPTX、XLSX、CSV、Markdown 與純文本七類項目材料進入同一上下文,關鍵欄位保留值、原文、頁碼位置、時間與授權邊界。
CASE STUDIES / 金融
DealAgent｜投資併購交易工作台
面向賣方項目負責人、精品 FA 與投資機構的金融 AI 工作台,把項目材料、證據與交易機會放進同一個上下文,讓每一步判斷都有據可循。 AI 負責整理材料、核驗事實、研判買方並生成可審閱草稿;顧問確認判斷後,才把優先買方轉化為獨立交易機會並持續留痕。
服務對象賣方項目負責人 · 精品 FA · 投資機構
核心場景項目研判 · 買方匹配 · 機會執行
產品範圍Web 工作台 · AI 交易助手 · 四種介面語言
品質控制證據溯源 · 顧問確認 · 操作留痕
01BUSINESS FLOW
業務如何在系統中運行
01整理項目材料與約束
02核驗來源、衝突與缺口
03排除規則後研判買方
04顧問確認判斷與口徑
05轉化為獨立交易機會
系統擴大覆蓋並整理依據,把來源、匹配理由、主要風險與資訊缺口放在同一個判斷上下文中;顧問確認後,優先買方才連接負責人與下一步行動。
02ENGINEERING DELIVERY
把業務系統送進真實運行
買方研判的可解釋性
先執行排除規則再解釋每項推薦:匹配依據、主要風險與資訊缺口同時呈現,而不是只給出一個分數。
責任邊界與權限隔離
AI 只讀取當前使用者有權訪問的內容;管理員、編輯與只讀三級角色按組織與項目隔離,確認、階段變化與匯出全程留痕。
03DELIVERED OUTCOMES
交付後形成的業務能力
六段分析流程
需求、資料、核驗、篩選、匹配與觸達準備逐段確認。
七類材料格式
項目材料直接進入同一上下文,不需人工預處理。
顧問保留最終判斷
系統只生成可審閱草稿,不自動確認事實、改變交易階段或發起對外行動。
平台把材料整理、事實核驗與買方初篩交給 AI,顧問把時間放在判斷、確認與推進;從來源到判斷,全程保留上下文。