多格式材料的证据化
PDF、DOCX、PPTX、XLSX、CSV、Markdown 与纯文本七类项目材料进入同一上下文,关键字段保留值、原文、页码位置、时间与授权边界。
CASE STUDIES / 金融
DealAgent｜投资并购交易工作台
面向卖方项目负责人、精品 FA 与投资机构的金融 AI 工作台,把项目材料、证据与交易机会放进同一个上下文,让每一步判断都有据可循。 AI 负责整理材料、核验事实、研判买方并生成可审阅草稿;顾问确认判断后,才把优先买方转化为独立交易机会并持续留痕。
服务对象卖方项目负责人 · 精品 FA · 投资机构
核心场景项目研判 · 买方匹配 · 机会执行
产品范围Web 工作台 · AI 交易助手 · 四种界面语言
质量控制证据溯源 · 顾问确认 · 操作留痕
01BUSINESS FLOW
业务如何在系统中运行
01整理项目材料与约束
02核验来源、冲突与缺口
03排除规则后研判买方
04顾问确认判断与口径
05转化为独立交易机会
系统扩大覆盖并整理依据,把来源、匹配理由、主要风险与信息缺口放在同一个判断上下文中;顾问确认后,优先买方才连接负责人与下一步行动。
02ENGINEERING DELIVERY
把业务系统送进真实运行
买方研判的可解释性
先执行排除规则再解释每项推荐:匹配依据、主要风险与信息缺口同时呈现,而不是只给出一个分数。
责任边界与权限隔离
AI 只读取当前用户有权访问的内容;管理员、编辑与只读三级角色按组织与项目隔离,确认、阶段变化与导出全程留痕。
03DELIVERED OUTCOMES
交付后形成的业务能力
六段分析流程
需求、资料、核验、筛选、匹配与触达准备逐段确认。
七类材料格式
项目材料直接进入同一上下文,不需人工预处理。
顾问保留最终判断
系统只生成可审阅草稿,不自动确认事实、改变交易阶段或发起对外行动。
平台把材料整理、事实核验与买方初筛交给 AI,顾问把时间放在判断、确认与推进;从来源到判断,全程保留上下文。